Cas client
Stock picking,
analyse financière & ISR
Asset manager filiale d'une compagnie d'assurance française.
Univers de 8 000 sociétés, méthodologie de notation propriétaire ISR v3.
Contexte
Un asset manager filiale d'une compagnie d'assurance française, qui gère sa poche Equity via une équipe de cinq personnes couvrant cinq portefeuilles actions européennes et monde avec une forte composante ISR (v3).
Leur process de gestion repose sur une méthodologie de notation financière propriétaire, enrichie de critères extra-financiers et intangibles.
Le problème
Une méthodologie élaborée mais pilotée dans Excel : classeurs lourds, formules fragiles, univers de suivi limité faute de capacité de calcul. L'équipe suivait de manière structurée quelques centaines de valeurs maximum, alors que leur univers réel potentiel dépassait les 8 000 sociétés.
Les besoins
- Une fiche de synthèse par entreprise intégrant ISR et intangibles
- Une notation uniforme permettant de comparer les entreprises entre elles
- Suivre les tendances de 8 000 sociétés (Monde, Europe, zone euro)
- Un moteur de recherche pour détecter les cibles sur des critères quantitatifs
- Gestion des peer groups et simulation dynamique d'évolution des notes
- Possibilité de rectifier manuellement les notations à la marge
La solution Osmoze
Capacités déployées
- Osmoze server déployé dans le cloud Microsoft Azure, avec l'add-in Excel et une extension Web pour les analyses transverses
- Création et déploiement d'un module Stock-Picking dédié
- Implémentation sur-mesure de la méthodologie de notation du client, intégrant critères core, ISR et intangibles
- Moteur de recherche multi-critères sur un univers de 8 000 sociétés
- Gestion des peer groups et simulation dynamique d'impact sur la notation
- Live en 5 mois
Résultats
D'Excel à un cockpit scalable, sans rien perdre de la méthodologie.Un contexte similaire ?
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