Stock picking
Analyse financière et ISR

Asset Manager Entrepreneurial, 500 M € d'actifs sous gestion
Equipe de 5 personnes, 5 portefeuilles, Gestion "Actions Européennes"

Besoins

  • Se doter d'une fiche de synthèse par entreprise intégrant notamment des informations ISR et intangibles
  • Mettre en place une notation uniforme permettant de comparer les entreprises
  • Suivre les tendances de 6000 sociétés sur les périmètres Monde et Europe
  • Bénéficier d'un moteur de recherche permettant de détecter les cibles potentielles sur des critères quantitatifs
  • Pouvoir rectifier à la marge des notations

Solution

  • Osmoze server dans le Cloud (Microsoft Azure) et client Osmoze Excel Add-In avec extension Web
  • Création et déploiement du module Stock-Picking
  • Module sur mesure de calcul de scoring issu de la méthodologie de l'entreprise
  • Live en 5 mois

Bénéfices

Digitalisation

totale des processus de scoring et de prise de décision

Scalabilité

de la solution permettant d'étendre les périmètres suivis

Amélioration

du picking grâce à des critères de recherches plus pertinents